Cada área resolve sua rotina. A informação continua junta.
Comece pelo processo que mais precisa de organização. Conforme novas áreas entram, os dados já estão no mesmo ambiente e podem alimentar tarefas, indicadores e decisões.
Pare de perguntar onde cada demanda está
Quando prazos, responsáveis e detalhes ficam espalhados, acompanhar o trabalho vira outra tarefa. Organize cada rotina em painéis adaptados ao seu processo.
- ✓Seis visões do mesmo trabalhoKanban, lista, calendário, Gantt, indicadores e arquivadas.
- ✓Cronograma em GanttO projeto na linha do tempo: duração de cada etapa, dependências e o caminho até a entrega.
- ✓Prazos e status sob controleAcompanhe a evolução de cada demanda e processo interno: nada passa despercebido e nenhum prazo se perde.
- ✓BI de projetos e departamentosIndicadores de evolução por painel, área e responsável.
- ✓Cards completosNotas, documentos, subatividades, dependências, campos personalizados e editor rico.
- ✓Modelos e convitesComece painéis a partir de modelos e convide o time em segundos.
Zoe neste módulo: peça um resumo do painel, crie tarefas por comando e pergunte o que está travando a entrega da semana.
Saiba quem precisa de retorno e o que falta para vender
O CRM reúne oportunidades, histórico e próximos passos. Quando o negócio avança, o contexto pode seguir para quem vai executar e cobrar.
- ✓Pipelines e negóciosEtapas configuráveis, produtos e valores por oportunidade.
- ✓Gere propostasMonte a proposta no próprio negócio, com produtos, valores e condições.
- ✓Compartilhe propostas por linkO cliente recebe um link, revisa e aprova — com rastreio do histórico.
- ✓BI comercial e TV de indicadoresIndicadores do pipeline em tempo real, inclusive em tela cheia para acompanhar o time.
- ✓Tarefas no negócioNotas, reuniões, visitas, propostas e anexos registrados no card do deal.
- ✓Handoff para a entregaDeal fechado vira painel de atividades com responsáveis e prazos.
Zoe neste módulo: antes da reunião, peça o resumo do histórico do negócio e um panorama do pipeline com os números do seu ambiente.
Pare de administrar o financeiro olhando pelo retrovisor
Integração bancária, conciliação, cobranças e relatórios ajudam o financeiro a trabalhar com informações atuais e ligadas à operação.
- ✓Contas a receber e a pagarCom aprovações, categorias e centros de custo vinculados a projetos.
- ✓BI FinanceiroDashboards de fluxo de caixa, receitas e despesas, orçamento e contas bancárias.
- ✓Integração bancária via Open FinanceConecte seu banco e os lançamentos conciliam sozinhos, sem importar extrato.
- ✓Solicitações de pagamento e reembolsoQuem não é do financeiro solicita; o financeiro aprova com contexto.
- ✓Captura automática de notas fiscaisNFe e NFSe entram sozinhas na operação, sem digitação.
Zoe neste módulo: pergunte como está o caixa do mês e o que mudou em relação ao anterior. O valor está na resposta com os seus números, não em mais um relatório para interpretar.
Faça a conversa continuar depois da mensagem
WhatsApp e e-mail se conectam à rotina: uma mensagem importante pode virar atividade, receber responsável e prazo e continuar com seu contexto.
- ✓Chat interno em tempo realSalas, menções e presença do time.
- ✓Integração com WhatsAppConverse com clientes pelos números de WhatsApp da empresa.
- ✓Contas de e-mailSincronize caixas de e-mail e responda sem sair da operação.
Zoe neste módulo: peça o resumo de uma conversa longa antes de responder e transforme o combinado em tarefa sem sair do fluxo.
A solicitação nasce com contexto e chega organizada ao financeiro
Centralize pedidos de compra e pagamento para que cada solicitação tenha responsável, informações e acompanhamento desde a origem.
- ✓Solicitações organizadasRegistre a necessidade e acompanhe o andamento sem depender de mensagens soltas.
- ✓Integração com o financeiroO pedido segue com contexto para aprovação e programação do pagamento.
- ✓RastreabilidadeSaiba quem solicitou, o que foi aprovado e em qual etapa o processo está.
Converse com o sistema e transforme pedidos em ações
A Zoe consulta informações da sua empresa, orienta usuários e executa ações confirmadas, como criar tarefas, mover atividades e apoiar a identificação de conciliações recorrentes.
- ✓Conversas com memóriaThreads, streaming de resposta e anexos.
- ✓Dados da sua operaçãoRespostas com base em projetos, negócios e lançamentos do seu ambiente.
- ✓Respostas, não relatóriosPergunte o que os números significam e receba a leitura pronta, com sugestão de próximo passo.
- ✓Cota por plano + add-onsTodos os planos incluem tokens; pacotes Start, Growth e Scale expandem.
Cadastros e agenda no contexto do trabalho
Empresas, pessoas e compromissos permanecem ligados aos painéis, ao CRM, ao financeiro e às conversas que fazem parte da relação.
- ✓Agenda mês e semanaEventos, dia inteiro e lembretes a partir do compromisso.
- ✓Empresas e pessoasCadastro completo de contatos, com abas de relacionamento.
- ✓WhatsApp pelo contatoAbra a conversa direto do cadastro da empresa ou pessoa.
- ✓Financeiro no contatoQuem tem permissão vê os números daquele cliente ali mesmo.
Zoe neste módulo: pergunte o que vem na sua semana e peça o contexto de um cliente antes da reunião.
Comece por uma dor. Conecte o restante no seu ritmo.
Explore o sistema por sete dias ou veja com um especialista como os módulos podem apoiar a sua empresa.
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